Of Subscriptions and Submarines
In the classic Lewis Carroll poem The Walrus and the Carpenter, 其中一个有名无实的人物对许多话题都充满诗意, 让即将成为他晚餐听众的人非常懊恼的是:
"The time has come," the Walrus said, /“谈论许多事情:/谈论鞋子——和船——和密封蜡/谈论卷心菜——和国王——/谈论大海为什么沸腾——/谈论猪有没有翅膀."
我郑重保证，我不会拿你们任何人做晚餐, even if you refuse to read the rest of this column. But for those of good humor, it's time to talk of many things streaming, especially subs and submarines.
2022年初，围绕OTT公司的金融新闻中，“订阅用户”(subscriber，简称subs)占据了主导地位. Netflix announced in April that of its 221.订阅人数为600万，比去年同期减少了20万.09% drop. In addition, the company lost 700,当它因为俄罗斯入侵乌克兰而退出俄罗斯时，它的订阅者达到了1000人. 在第一季度财报公布后，Netflix的股价在盘后交易中下跌了近23%，跌幅超过71%(或424美元).30 if anyone's keeping a dollar score) for the year. 此前，该公司报告称，本季度收入增长了近10%.
Netflix将订户损失的部分原因归咎于新冠肺炎期间收视率的下降. 这是公平的，因为许多“宅在家”的股票必然会下跌. In fact, 多种ott服务用户的基线已经从2014年的52%上升到2019年的90%以上, according to Parks Associates, 使得新冠疫情后的增长轨迹几乎不可能实现. But choice plays a major role too, 随着Netflix增加月费，或者提供基于广告的低订阅费选项，新的OTT平台上的独家内容可能会吸引订阅用户.
One reason Netflix used for the subscriber loss, password sharing among households, seems like a nonsensical excuse, 特别是公司知道这个问题从2016年就存在了. Then again, 我个人听说过Netflix重新激活已故前用户的账户的故事——希望是无意的——这应该足以弥补由于家庭共享Netflix密码而造成的收入损失.
OTT付费平台的消费者面临的一个大问题似乎是提供商有意决定限制消费者在几个月甚至一年的时间里在任何其他平台上观看一个平台的独家内容的能力. 除非消费者选择每月维持多种OTT服务——而主要消费品价格的通胀上涨不利于这一点, 以至于Parks Associates表示，近40%的OTT用户选择只观看家庭互联网服务提供商捆绑的OTT平台——很可能在未来两年内，更多的OTT付费平台也将失去用户.
这就引出了我想强调的另一个词:潜艇. 最近几次内容交付峰会的与会者将会记得听到许多海底光纤电缆运营商和登陆站的代表，甚至可能注意到FAANG (Facebook)铺设海底电缆的趋势, Amazon, Apple, Netflix, Google) companies. 海底电缆显著增加的主要原因之一是应对这些平台的用户增长. 但是，如果每家FAANG公司的用户增长都大幅下降，这些电缆将会发生什么呢? 越来越多的人将欧洲的数据存储在欧洲，这是否会进一步加速这些电缆的使用减少? 如果我们发现海底有足够多的“暗光纤”，那么直播OTT服务就可以轻松地将全球事件广播到六大洲的每一个大洲，这些电缆在过去的5年里已经延伸到了这些大洲?
"It seems a shame," the Walrus said, / "To play them such a trick, / After we've brought them out so far, / And made them trot so quick!"
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